10月30日晚，旗下?lián)碛型昝廊沼浀绕放频囊菹呻娚滔蛎绹?guó)證監(jiān)會(huì)提交IPO文件，準(zhǔn)備沖刺紐交所上市，證券代碼為“YSG”。目前這一版本的招股書(shū)暫未透露發(fā)行價(jià)區(qū)間、發(fā)行量等細(xì)節(jié)。投行方面，老虎證券作為唯一一家新興互聯(lián)網(wǎng)投行，與高盛、摩根士丹利、中金一起位列為此次逸仙電商的IPO承銷商。
招股書(shū)透露，成立于2016年的逸仙電商推出三個(gè)彩妝和護(hù)膚品品牌，其中包括完美日記、小奧汀、完子心選。三個(gè)品牌分別在2019年和2020年前9個(gè)月服務(wù)了2340萬(wàn)和2350萬(wàn)客戶(DTC)。灼識(shí)咨詢報(bào)告稱，完美日記在推出三年后，成為中國(guó)在線零售額最高的彩妝品牌。完美日記將其歸功于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和直接觸達(dá)消費(fèi)者(DTC)的商業(yè)模式，這在中國(guó)美妝行業(yè)是全新的探索。通過(guò)這種模式，公司專注于客戶深度接觸、創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和個(gè)性化服務(wù)。
從成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，招股書(shū)顯示，自成立以來(lái)，逸仙電商經(jīng)歷了快速的增長(zhǎng)?？備N售額從2018年的7.577億元增長(zhǎng)到2019年的35億元，增長(zhǎng)了363.7%，大約是同期中國(guó)美妝行業(yè)零售總額增速的30倍。此外，根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在2019年和截至2020年9月30日的9個(gè)月中，完美日記是唯一一個(gè)在天貓每月GMV超過(guò)1億元人民幣的彩妝品牌。
截至2020年9月30日，逸仙電商在中國(guó)90多個(gè)城市擁有超過(guò)200家體驗(yàn)店，比2019年底的40家有顯著增長(zhǎng)。凈收入方面，2018年至2019年，逸仙電商從6.4億元增長(zhǎng)至30億元，2020年前9個(gè)月凈收入為32.7億元，超過(guò)去年整年收入。
作為此次逸仙電商承銷團(tuán)中唯一一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)投行，老虎證券再次與國(guó)際大行“同臺(tái)競(jìng)技”也向外傳遞出其差異化投行價(jià)值已受到越來(lái)越多發(fā)行人的認(rèn)可。逸仙電商之前，老虎證券今年已參與22家中概股赴美上市，承銷12家，包括理想汽車、小鵬汽車、燃石醫(yī)學(xué)、洪恩教育等新經(jīng)濟(jì)細(xì)分賽道里的頭部企業(yè)，分別貢獻(xiàn)18.87億美元、24億美元、3.6億美元和2.7億美元訂單。
立足新經(jīng)濟(jì)、服務(wù)新經(jīng)濟(jì)的定位，讓老虎投行在競(jìng)爭(zhēng)激烈的投行業(yè)迅速闖出自己的天地，2019年和截至2020年三季度老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。“我們能和傳統(tǒng)投行進(jìn)行互補(bǔ)，以全周期視角提供契合公司長(zhǎng)期發(fā)展的服務(wù)，而不是僅僅將服務(wù)局限于訂單方面。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，無(wú)論是主動(dòng)聯(lián)合理想汽車面向老虎社區(qū)用戶舉行試駕活動(dòng)，加深投資者對(duì)公司的理解，還是承銷小鵬汽車時(shí)幫助其與國(guó)內(nèi)頭部地產(chǎn)公司“牽線搭橋”，老虎投行一直堅(jiān)定地站在發(fā)行人身邊，給予發(fā)行人更為“接地氣”的全周期解決方案。
針對(duì)近期美股波動(dòng)，老虎證券投研團(tuán)隊(duì)表示，大選再疊加美國(guó)本土疫情加劇，美股短期內(nèi)或維持震蕩狀態(tài)。但從對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響看，任何一種選舉結(jié)果對(duì)應(yīng)的前景，都很難改變?nèi)嗣駧艔?qiáng)勢(shì)格局的趨勢(shì)。期待優(yōu)秀中概股借四季度窗口，打開(kāi)新一輪上漲空間。
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