東數(shù)西算這股東風(fēng)利好ICT，中興、華為或已搶占行業(yè)制高點

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在當(dāng)下新一輪科技革命浪潮中，我國高度重視信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，現(xiàn)已啟動?xùn)|數(shù)西算工程，加快全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建。加之雙碳政策和數(shù)字經(jīng)濟時代的來臨，全球領(lǐng)先的通信服務(wù)商積極響應(yīng)。

在東數(shù)西算這一宏觀戰(zhàn)略下，崛起了云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算等諸多風(fēng)口，風(fēng)口之下不少領(lǐng)域投資機會顯現(xiàn)。

新格局孕育新機會

隨著重中之重的“東數(shù)西算” 已經(jīng)啟動，它將驅(qū)動算力網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展。尤其是隨著算力需求持續(xù)高位增長，摩爾定律的逐漸失效，對算力資源的利用提效變得日趨重要。

同時它涵蓋的產(chǎn)業(yè)鏈條長、門類廣，涉及到土建工程、信息通信及IT設(shè)備（服務(wù)器、存儲器傳輸、數(shù)據(jù)通信等）、基礎(chǔ)軟件等板塊。對數(shù)據(jù)中心、計算、存儲、數(shù)據(jù)通信、光傳輸?shù)犬a(chǎn)品有較高建設(shè)需求。

其中算力資源運用的前提和基礎(chǔ)又落在數(shù)據(jù)傳輸與處理上，5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)、數(shù)據(jù)中心的建成最終成為了底層中最重要的一環(huán)。

信息通信設(shè)備、存儲器等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)疊加算力需求的擴容直接利好數(shù)據(jù)中心廠商，同時也將進(jìn)一步驅(qū)動服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊等ICT基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購需求增加，這也讓不少ICT廠家從中受益。

隨著國內(nèi)知名ICT廠商紛紛入場，他們又是如何把握新機遇的？

ICT玩家們布局動作提速

在國內(nèi)，ICT企業(yè)又大致分為三大類別，分別是電信運營商、設(shè)備生產(chǎn)商，以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

其中電信運營商依托于豐富的客戶關(guān)系和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，向政企及個人提供信息綜合服務(wù)平臺的信息互通、應(yīng)用交互等服務(wù)。近期三大運營商電信、移動、聯(lián)通伴隨公司資本投入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，以及持續(xù)加大云產(chǎn)業(yè)鏈投入，主張“以網(wǎng)強算，網(wǎng)為主，帶動算力發(fā)展”的策略，聚焦于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、數(shù)字政府、智慧城市、邊緣計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

而設(shè)備生產(chǎn)商中最具代表性的企業(yè)華為、中興通訊。作為通信運營商的中上游產(chǎn)業(yè)，主要為下游運營商提供芯片、光器件、核心網(wǎng)設(shè)備、接入網(wǎng)設(shè)備、終端設(shè)備等核心元件及設(shè)備整機。近年來，隨著本行業(yè)廠商的合作模式逐漸向ODM、JDM 模式轉(zhuǎn)變，這對應(yīng)用類ICT 終端廠商的研發(fā)能力提出了更高要求。

最后一類的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以BAT為代表了，在東數(shù)西算背景下進(jìn)一步崛起的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算是BAT的主要戰(zhàn)場。從供給端看，發(fā)力大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了良好的技術(shù)條件。陸續(xù)發(fā)布自研平臺阿里云、騰訊云、百度智能云深入探索工業(yè)領(lǐng)域，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和經(jīng)驗與制造企業(yè)實際場景相融合。

具體到實際應(yīng)用場景就愈加豐富了。

近期，在長三角區(qū)域核心數(shù)據(jù)節(jié)點——中國電信杭州大數(shù)據(jù)中心項目正式開工建設(shè)。項目建成后，將為中國電信領(lǐng)先大數(shù)據(jù)領(lǐng)域奠定堅實基礎(chǔ)，同時進(jìn)一步推進(jìn)長三角協(xié)同發(fā)展，加快推動浙江數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。

作為全球領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施提供商，華為助力甘肅慶陽推進(jìn)“東數(shù)西算”戰(zhàn)略落地，目前已完成慶陽政務(wù)云平臺建設(shè)，有力推動了全市信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集約化建設(shè)。據(jù)悉，華為目前已完成50多個委辦局、110多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)及應(yīng)用遷移上云，資源利用率提升60%，業(yè)務(wù)上線周期縮短90%，在降低成本的同時，還大幅度提升了安全保障能力。

除了華為之外，在“東數(shù)西算”工程全面啟動后，中興通訊充分發(fā)揮其自身端到端ICT解決方案上的優(yōu)勢，繼續(xù)聚焦為各行業(yè)提供ICT基礎(chǔ)能力，圍繞芯片、算法和架構(gòu)等通信領(lǐng)域的底層基礎(chǔ)技術(shù)，建設(shè)極致性能體驗的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供相關(guān)產(chǎn)品構(gòu)筑算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)平臺。

同時與各級政府主管部門、電信運營商、云數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營方等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴通力合作，一起發(fā)揮在綠色節(jié)能、算力調(diào)度、生態(tài)建設(shè)等方面的作用。

比如在算力調(diào)度方面，中興通訊可提供業(yè)界領(lǐng)先的云網(wǎng)解決方案。公司將圍繞芯片、算法和架構(gòu)等通信領(lǐng)域的底層基礎(chǔ)技術(shù)，建設(shè)極致性能體驗的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供相關(guān)產(chǎn)品構(gòu)筑算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)平臺。

在生態(tài)建設(shè)方面，中興通訊深入行業(yè)場景，基于連接和算力的兩大核心能力，通過智能平臺和數(shù)據(jù)中臺等，為行業(yè)賦能；攜手合作伙伴，廣泛進(jìn)行工業(yè)、交通、能源、金融、教育、醫(yī)療、商業(yè)等數(shù)字化場景探索，共建基于一體化算力網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用和生態(tài)。

從不同場景的應(yīng)用來看，頭部玩家們都有不少的動作，長遠(yuǎn)來看會給他們帶來什么影響？

前瞻性布局價值幾何？

隨著“東數(shù)西算”工程正式拉開帷幕，可預(yù)見到的是涉及到數(shù)據(jù)中心建設(shè)、數(shù)據(jù)傳輸和存儲等領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪徊òl(fā)展契機。

據(jù)投中網(wǎng)報道：有研報認(rèn)為，“東數(shù)西算”預(yù)計未來5年或?qū)用磕昵|元的投資，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達(dá)到1：8。

目前東數(shù)西算戰(zhàn)略中8個樞紐的相關(guān)省份，中興通訊在IDC、傳輸、數(shù)據(jù)通信、通信基站等產(chǎn)品都有規(guī)模商用。

據(jù)悉中興通訊5G基站于2021上半年發(fā)貨量更是排名全球第二，5G核心網(wǎng)2021上半年全球收入排名第二；光網(wǎng)絡(luò)2021年Q1全球運營商市場份額排名第二，城域分組光傳輸產(chǎn)品及端到端的FTTP解決方案繼續(xù)保持最高水平Leader評級。2021年全年更是實現(xiàn)營收1145.2億元，同比增長13%，凈利潤達(dá)到68.1億元，同比增長60%。數(shù)據(jù)的亮眼可見“東數(shù)西算”概念下?lián)尰I之成功。

此外中興通訊服務(wù)器和數(shù)字通信等IT設(shè)備的綠色低碳設(shè)計，圍繞芯片、算法和架構(gòu)等通信領(lǐng)域的底層基礎(chǔ)技術(shù)進(jìn)行的研發(fā)突破，以及通過深入行業(yè)場景，基于連接和算力的兩大核心能力的融合等諸多舉措，在協(xié)助提升國家整體算力、節(jié)能減排、協(xié)調(diào)東西部發(fā)展上均起到重大影響。

基于西部通訊設(shè)備的、5G網(wǎng)絡(luò)等在西部地區(qū)的擴建和鋪設(shè)，從而提升連接速率和降低時延，單位時間內(nèi)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量增長的同時，單位面積內(nèi)的可聯(lián)網(wǎng)設(shè)備成倍增加，海量原始數(shù)據(jù)被收集。龐大的數(shù)據(jù)流和多應(yīng)用端互聯(lián)得以承載并被監(jiān)測和深度分析。東西部算力水平將于未來逐步提升并達(dá)到相對均衡的局面。

以IoT/車聯(lián)網(wǎng)板塊為例，招商證券研報數(shù)據(jù)顯示，自動駕駛汽車平均每天可能產(chǎn)生1到15TB的數(shù)據(jù)，基于道路的機器人出租車的日容量更是有可能躍升至450TB。如此龐大的數(shù)據(jù)量難以在西部自有條件下進(jìn)行有效處理，通過加大算力設(shè)施在西部的建設(shè)力度，提升西部網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，相關(guān)產(chǎn)業(yè)被帶動并轉(zhuǎn)移，輔助西部緊追東部高速發(fā)展的步伐。

其中產(chǎn)業(yè)集群大多集中在中部和東部地區(qū)，通過優(yōu)化東西部各樞紐節(jié)點之間的網(wǎng)絡(luò)傳輸，高時延數(shù)據(jù)傳輸至西部進(jìn)行處理，充分利用和開發(fā)西部現(xiàn)有資源，同時節(jié)省東部算力資源，延展東部發(fā)展空間，并達(dá)到節(jié)能減排的效果。通過統(tǒng)籌規(guī)劃東部數(shù)據(jù)向西部的合理流動，形成東西部共同平衡發(fā)展的格局。

結(jié)語

作為國家級戰(zhàn)略工程，“東數(shù)西算”相應(yīng)的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建是一個中長期的復(fù)雜過程，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的配合。ICT廠商作為重要一環(huán)，率先發(fā)力是大家所樂見的。而在ICT領(lǐng)域，隨著中興通訊、華為、烽火通信等頭部玩家們發(fā)揮頭雁作用，推動西部地區(qū)算力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也會起到積極作用，未來他們的價值也會得到進(jìn)一步釋放。

文章來源：港股研究社（公眾號：ganggushe）—旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道港股企業(yè)，對港股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們

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