文 / 五洲
來(lái)源 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)
新勢(shì)力們，已經(jīng)“競(jìng)走”了快十年了。
隨著各家新勢(shì)力走向創(chuàng)立十周年的大關(guān)，大家也紛紛交出了“十年大考”的答卷，第一梯隊(duì)的已經(jīng)交付破百萬(wàn)，第二梯隊(duì)的也在50-70萬(wàn)輛區(qū)域沖刺。
從十年前的“搶占細(xì)分市場(chǎng)”到今年的“全面混戰(zhàn)”，電車(chē)經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)，最終指向赤裸裸的規(guī)模戰(zhàn)。
新勢(shì)力們也逐漸意識(shí)到，只有跨過(guò)百萬(wàn)規(guī)模，才能拿到下一戰(zhàn)的入場(chǎng)券。
01 下一章：100萬(wàn)
一轉(zhuǎn)眼，新勢(shì)力們已經(jīng)不太新了。
從去年開(kāi)始，陸陸續(xù)續(xù)的，很多電車(chē)玩家已經(jīng)“十歲”了。“蔚小理”都已經(jīng)過(guò)了創(chuàng)立十周年、零跑今年要邁入十年大關(guān)，就連賈躍亭造車(chē)都是十年前的事了。
今年上半年結(jié)束，很多車(chē)企陸續(xù)公布了累計(jì)銷(xiāo)量，頗有種“期中考”交卷的意思。
領(lǐng)先的理想累計(jì)交付已經(jīng)達(dá)到了133萬(wàn)輛；小鵬累計(jì)交付突破80萬(wàn)輛的帖子下，粉絲喊著：今年破百萬(wàn)！；靠?jī)蓚€(gè)爆款滿血復(fù)活的零跑也突破了80萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量；蔚來(lái)、問(wèn)界逼近80萬(wàn)輛大關(guān)；極氪、長(zhǎng)安深藍(lán)突破50萬(wàn)輛...
遙想當(dāng)年，新勢(shì)力們?cè)谕娴倪€是“圈地自萌”的文字游戲，車(chē)企們紛紛想要在細(xì)分賽道上找到自己的閃光點(diǎn)，比如威馬就用“2021年中國(guó)主流市場(chǎng)純電汽車(chē)制造商排名第一”的頭銜發(fā)布招股書(shū)。
“當(dāng)時(shí)電車(chē)玩家正在和市場(chǎng)處于‘蜜月期’”十余年的電車(chē)從業(yè)者嘉林（化名）這樣對(duì)《節(jié)點(diǎn)Auto》說(shuō)道，市場(chǎng)需要電車(chē)，所以會(huì)在政策上對(duì)油換電提供極大支持，這就讓消費(fèi)者自發(fā)開(kāi)啟了電車(chē)的置換潮。這段時(shí)間市場(chǎng)上的電車(chē)玩家是初始級(jí)難度，我們看到一批威馬、哪吒這樣的低價(jià)、少智能化的電車(chē)在市面上非常受歡迎，而很多電車(chē)廠定位一個(gè)細(xì)分賽道也是為了率先攻略定向市場(chǎng)。
如今，這個(gè)“蜜月期”，已經(jīng)結(jié)束了。
隨著威馬、哪吒走向破產(chǎn)，在場(chǎng)的玩家意識(shí)到，細(xì)分賽道、文字游戲、曾經(jīng)爆款都沒(méi)用，只有規(guī)模才是王道。
何小鵬說(shuō)：下一個(gè)階段新能源車(chē)市場(chǎng)的賽點(diǎn)就是誰(shuí)能夠每年生產(chǎn)跟銷(xiāo)售100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)，這只是一個(gè)淘汰賽的入門(mén)券，也就是說(shuō)沒(méi)有就被淘汰了；李斌說(shuō)：車(chē)企每年200萬(wàn)輛銷(xiāo)量是生死線，如果看不到銷(xiāo)量到這個(gè)線的希望，我覺(jué)得會(huì)很難。
不難發(fā)現(xiàn)，車(chē)圈達(dá)成了下一個(gè)共識(shí)：年銷(xiāo)百萬(wàn)，是next level的入場(chǎng)券。
為什么是100萬(wàn)？
價(jià)格戰(zhàn)，正在壓縮車(chē)企的利潤(rùn)空間。過(guò)去三年，新勢(shì)力的均車(chē)單價(jià)都在逐年下滑，理想汽車(chē)均單價(jià)從2022年的34萬(wàn)元下滑到了去年的29萬(wàn)元；蔚來(lái)從40萬(wàn)元掉到了30萬(wàn)元...
作為第一批蔚來(lái)車(chē)主，玲玲（化名）對(duì)此很有感觸：電車(chē)這個(gè)東西在十年前還算是個(gè)‘科技玩具’，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品獵奇也有耐心，頭一批用戶對(duì)價(jià)格不那么敏感。她這樣對(duì)《節(jié)點(diǎn)ATUO》說(shuō)道，但是現(xiàn)在，消費(fèi)者對(duì)于新勢(shì)力、傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型的邊界感在變得模糊，我們會(huì)看到小鵬MONA M03的用戶也在和吉利做比較，在這種獵奇屬性消失之后，用戶就會(huì)變得特別理性，“價(jià)格面前，人人平等”。
可以說(shuō)，新勢(shì)力們?cè)诒粍?dòng)的或者主動(dòng)的卷入價(jià)格戰(zhàn)，這樣的趨勢(shì)下，走量就是唯一的解。
只有規(guī)模夠大，才能均攤成本，才能在價(jià)格戰(zhàn)之下有錢(qián)賺。
還有一個(gè)原因，現(xiàn)在車(chē)圈之前的供應(yīng)商之爭(zhēng)也很明顯。
因?yàn)殡娷?chē)出新的速度實(shí)在太快、平替實(shí)在太多，所以大家都想要更快的交付，不過(guò)電車(chē)頭部的供應(yīng)商就那么幾家，所以大家都要去爭(zhēng)搶一個(gè)優(yōu)先供貨的位置。
下游怎么去給上游“畫(huà)餅”，就兩點(diǎn)，一個(gè)是賬期、另一個(gè)就是規(guī)模。
前陣子車(chē)圈紛紛加入了“60天賬期”的隊(duì)伍，側(cè)面反映的就是車(chē)企在用縮短賬期來(lái)爭(zhēng)取上游的優(yōu)先資源；跟賬期同樣好用的就是規(guī)模，這個(gè)很好理解，大量批發(fā)總是比小量采購(gòu)更容易拿到折扣、優(yōu)先權(quán)。
蜜月期過(guò)去，新勢(shì)力們被價(jià)格戰(zhàn)和供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)夾擊的時(shí)候，百萬(wàn)銷(xiāo)量成了進(jìn)入下一階段比賽的“鐵門(mén)檻”。
02 如何跨越“鐵門(mén)檻”
認(rèn)知門(mén)檻是成功的前提，跨越門(mén)檻是成功的必須。
新勢(shì)力有意識(shí)的從“跑馬圈地”進(jìn)入到“全面混戰(zhàn)”。
做加法、做加法，還是做加法。
產(chǎn)品上，做加法。電車(chē)們拿出三大套路：價(jià)格下探、品牌外延、補(bǔ)能跨圈。
小鵬MONA M03是典型的價(jià)格下探成功案例，11.98萬(wàn)元起售的MONA M03直接打向了比亞迪的腹地。MONA M03的成功也印證了電車(chē)圈的那句真理——技術(shù)不成熟的時(shí)候向上收割，技術(shù)成熟的時(shí)候向下收割。
小鵬把一直以來(lái)在智駕方面的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到MONA M03上，用純視角方案降低技術(shù)成本，實(shí)現(xiàn)中低價(jià)位車(chē)型的更高階智駕。在續(xù)航方面也做到了領(lǐng)先，MONA M03有兩款續(xù)航版本，CLTC工況續(xù)航分別為515km、620km，其620公里續(xù)航版本的售價(jià)只有12.98萬(wàn)。對(duì)比來(lái)看，AION S MAX、榮威D7 EV等車(chē)型超過(guò)600公里的版本，售價(jià)都在15萬(wàn)元以上。
在續(xù)航這個(gè)“痛點(diǎn)”上領(lǐng)先，在智駕這個(gè)“癢點(diǎn)”上差異化，MONA M03的大火讓小鵬成功吃到了15萬(wàn)元之下這塊市場(chǎng)的蛋糕。
和直接在原品牌上推出產(chǎn)品做價(jià)格下探不同，蔚來(lái)做的就是子品牌矩陣。蔚來(lái)品牌保持原有的高端定位和市場(chǎng)份額。在30萬(wàn)元以上的純電動(dòng)車(chē)型，蔚來(lái)ES6和蔚來(lái)ET5T近半年的銷(xiāo)量依然是新勢(shì)力領(lǐng)先。
圖片來(lái)源：懂車(chē)帝
在此之上為了擴(kuò)展覆蓋范圍，蔚來(lái)推出樂(lè)道L60，21.99萬(wàn)元起售價(jià)對(duì)標(biāo)Model Y，“發(fā)布會(huì)當(dāng)天車(chē)主群里非常熱鬧，我們非?？春脴?lè)道L60。”一位蔚來(lái)車(chē)主告訴《節(jié)點(diǎn)Auto》。之后又上線螢火蟲(chóng)品牌對(duì)標(biāo)寶馬MINI主打精品小車(chē)。
“蔚來(lái)最初的定位是高端、社交和服務(wù)，所以比起在原有品牌上做價(jià)格下探的嘗試，獨(dú)立子品牌的路數(shù)既能保留原有品牌的調(diào)性又能滿足產(chǎn)品擴(kuò)張的需求。”嘉林（化名）對(duì)《節(jié)點(diǎn)ATUO》分析道。“慢慢的蔚來(lái)會(huì)像一個(gè)集團(tuán)一樣形成產(chǎn)品金字塔，各個(gè)細(xì)分賽道逐個(gè)擊破。”
除此之外，過(guò)去一年新勢(shì)力們?cè)诩冸娺€是增程的問(wèn)題上的邊界也變得模糊。零跑發(fā)布增程車(chē)型、小鵬宣布要做混動(dòng)而以增程SUV打出爆款的理想開(kāi)始推純電車(chē)型，在理想MEGA之后，理想i8也即將上線，就在前幾天李想還在社交平臺(tái)發(fā)文，回顧了理想i8從預(yù)判、立項(xiàng)到即將正式發(fā)布整整十年的研發(fā)歷程，這款車(chē)也被稱(chēng)為是“理想十周年獻(xiàn)禮之作”。
渠道上，做加法。
零跑和Stellantis集團(tuán)合作，借助Stellantis集團(tuán)的備件倉(cāng)庫(kù)，零跑已經(jīng)在歐洲建立了比國(guó)內(nèi)更快的零部件配送體系，能夠做到95%的零部件24小時(shí)內(nèi)送達(dá)；根據(jù)規(guī)劃，2025年零跑?chē)?guó)際將形成550家以上的渠道規(guī)模，構(gòu)建覆蓋全球主要市場(chǎng)的服務(wù)體系。零跑汽車(chē)計(jì)劃持續(xù)深化歐洲市場(chǎng)，并加速開(kāi)拓東南亞、中東等新興市場(chǎng)，目標(biāo)在2025年實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)量同比翻倍增長(zhǎng)。
原本“死磕”直營(yíng)的新勢(shì)力們?yōu)榱搜杆贁U(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始走起直營(yíng)+經(jīng)銷(xiāo)商雙模式，小鵬推出“木星計(jì)劃”引入經(jīng)銷(xiāo)商打開(kāi)下線城市銷(xiāo)路；極氪同樣引入合伙人代理模式來(lái)快速填補(bǔ)下沉市場(chǎng)空白。
產(chǎn)品、技術(shù)、渠道，各個(gè)方面都不斷跨圈的新勢(shì)力們，最終的目的都是——突破百萬(wàn)大關(guān)。
03 贏者通吃，成定局？
今年，電車(chē)圈開(kāi)始呈現(xiàn)“贏者通吃”的局面。
今年前6個(gè)月，TOP 5新能源汽車(chē)廠商銷(xiāo)量占整體市場(chǎng)份額的59.2%，TOP 10則占比77.8%。
這是因?yàn)?，電?chē)的技術(shù)、品牌都在逐漸成熟，而用戶心智中留下的位置也越來(lái)越少。
從電車(chē)技術(shù)來(lái)看，尤其是電池技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。電池技術(shù)的躍升或者靠材料升級(jí)或者靠結(jié)構(gòu)升級(jí)。比如說(shuō)，從當(dāng)初已被淘汰的鉛蓄電池，鎳鎘電池，鉛酸電池，到如今電池龍頭廠商都在同時(shí)布局鈉離子電池，半固態(tài)電池，全固態(tài)電池等等。但是電池的材料升級(jí)并不那么容易，從研發(fā)到量產(chǎn)每一次新的突破可能都需要小十年的時(shí)間。所以各大車(chē)企就會(huì)在結(jié)構(gòu)上下功夫，比如問(wèn)界M9選用的是能量密度高的寧德時(shí)代三元鋰電池，并且配合先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)。這種組合不僅提高了電池的能量密度，還優(yōu)化了電池的使用效率。智能的電池管理系統(tǒng)能夠精準(zhǔn)調(diào)控電量的使用，使得每一度電都能發(fā)揮出最大價(jià)值。
整體來(lái)說(shuō)在新勢(shì)力短時(shí)間內(nèi)想要通過(guò)自研電池做出極大突破的可能性已經(jīng)不大了。
而從品牌來(lái)看，豪華看問(wèn)界、空間看理想、性價(jià)比看零跑、轎車(chē)看小鵬和小米，隨著各個(gè)標(biāo)桿品牌的樹(shù)立，基本上已經(jīng)沒(méi)什么可以從市場(chǎng)上再創(chuàng)造的藍(lán)海了。
這樣的情況下，最先實(shí)現(xiàn)規(guī)模壟斷的品牌就可以逐漸實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈壟斷和技術(shù)壟斷，越是賣(mài)得好就越有供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，越有錢(qián)投入研發(fā)，再反哺到銷(xiāo)量上。贏者通吃的局面就來(lái)了。
“去年，電車(chē)圈還有一種說(shuō)法，說(shuō)智能化會(huì)是后來(lái)者居上最好的機(jī)會(huì)。”一位電車(chē)從業(yè)人員向《節(jié)點(diǎn)Auto》回憶道，而今年，隨著“技術(shù)平權(quán)”被喊出來(lái)，這樣的機(jī)會(huì)也越來(lái)越少。
因?yàn)榧夹g(shù)的稀缺性是能叫上高價(jià)的原因，現(xiàn)在新能源乘用車(chē)L2級(jí)別及以上輔助駕駛功能裝車(chē)率突破66%，技術(shù)稀缺性被極大稀釋。
不能卷稀缺了，還是可以卷體驗(yàn)。
“端到端”成了今年智駕的關(guān)鍵詞。
華為鴻蒙ADS 3.0 把端到端網(wǎng)絡(luò)首次用于高速+城區(qū)+泊車(chē)三域融合，小鵬和理想也實(shí)現(xiàn)端到端大模型全量上車(chē)，NOA領(lǐng)航覆蓋從鄉(xiāng)村到城區(qū)的全場(chǎng)景，包括收費(fèi)站、封閉園區(qū)、地庫(kù)，在場(chǎng)景切換時(shí)無(wú)斷點(diǎn)，時(shí)空感知和領(lǐng)航行為準(zhǔn)確。
智駕發(fā)力端到端是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成熟的表現(xiàn)，高算力是能夠?qū)崿F(xiàn)端到端的必要條件，以英偉達(dá)DRIVE Thor為例，其2000TOPS算力較前代提升4倍，支持自動(dòng)駕駛與智能座艙多域融合計(jì)算，配合SOA軟件架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)功能模塊動(dòng)態(tài)擴(kuò)展。隨著車(chē)規(guī)級(jí)芯片制程向5nm以下演進(jìn)及規(guī)模化應(yīng)用，單位算力成本正以年均35%的速率下降。
當(dāng)智駕逐漸走向技術(shù)升級(jí)、體驗(yàn)惠普，電車(chē)將徹底變成一個(gè)燒錢(qián)、堆人、高門(mén)檻的游戲。今年，威馬、哪吒已經(jīng)逐漸走向出局邊緣。接下來(lái)，要逐漸接受“十年大考”的玩家們，從規(guī)模到技術(shù)，都要交出合格的答卷。
寫(xiě)在最后
電車(chē)發(fā)展的這十年，這個(gè)圈子聽(tīng)到了太多的聲音，最開(kāi)始，是質(zhì)疑的聲音——用電的車(chē)跑得遠(yuǎn)嗎？補(bǔ)能問(wèn)題能解決嗎？
然后，是興奮的聲音——資本砸錢(qián)，用戶買(mǎi)單。
再之后，就是殘酷的競(jìng)爭(zhēng)的聲音——有的品牌裁員、解散、出局，有的品牌靠大單品吃盡紅利，有的品牌從增程跨越到純電，有的品牌做價(jià)格下探來(lái)自救...
不過(guò)從今年開(kāi)始，新勢(shì)力只能認(rèn)準(zhǔn)一種聲音，就是銷(xiāo)量的聲音。在百萬(wàn)大關(guān)的壓力之下，新勢(shì)力，只能用銷(xiāo)量說(shuō)話，其余的，都是噪音。
*題圖由AI生成
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